På vei hjem fra byen blir en beruset, ung kvinne angrepet av to menn med onde hensikter. Hjelpen kommer i form av en noe upålitelig helt.

John punkterer midt i ødemarka, men at noen kan oppdage at han har ei knebla blondine i bagasjerommet kan fort bli hans minste problem...

Det er midt på natta og telefonsvareren på kontoret til psykiater Amundsen mottar en uhyggelig melding. I andre enden av røret står en fordrukken og nedbrutt mann og forteller en historie som Amundsen nok aldri vil glemme.

Dr. Amundsens pasient Libowitz vil for alltid bli hans livs største gåte...

De to verste psykopatene på galehuset Arkheim kjemper ut sine uoverenstemmelser over et skjebnesvangert parti sjakk.